Bâtissez votre avenir financier avec confiance
Béatrice LOUIS, Conseil en Gestion de Patrimoine et notaire de formation. Gérante de CGP & Associés depuis sept ans, je suis investie dans la mise en place de stratégies patrimoniales personnalisées et durables pour mes clients.
Construire une relation de qualité et pérenne avec mes clients, leur fournir des conseils fiables, objectifs et adaptés à leur situation, est essentiel.
Une pratique notariale de quinze années m'a permis d'acquérir une compréhension approfondie des aspects juridiques liés à la gestion patrimoniale.
Cette expertise unique me permet d'offrir à mes clients une perspective globale et de les accompagner dans le conseil patrimonial et le suivi de leurs actifs.
Mon approche repose sur l'intégrité, la confiance et la compréhension des besoins spécifiques de chaque client
Théophile LEMAIRE, Alternant, Conseil en gestion de patrimoine en formation.
Deux années de formation à KEDGE, école de commerce à Bordeaux, puis préparation d’un cursus Bachelor Gestion de Patrimoine à l’école de commerce PPA à Paris.
Après avoir débuté ma formation en alternance au sein d’un cabinet en région parisienne, j’ai rejoint en septembre 2023 le cabinet CGP & Associés.
Mon implication et mon investissement au quotidien me permettront d’acquérir une expérience de qualité et ainsi d’offrir à chaque client un accompagnement et un suivi, conforme aux valeurs portées par le cabinet.
Theophile Lemaire,
Découvrir CGP & Associés
CGP&Associés, un cabinet familial
CGP & Associés, généraliste du patrimoine de ses clients, les accompagne tel un chef d’orchestre, dans la construction et la réalisation de leurs projets et dans leurs relations avec les différents professionnels du patrimoine.
La spécificité du Cabinet CGP & Associés est l’approche globale. Elle consiste à appréhender et analyser l’ensemble du patrimoine avant de délivrer des recommandations.
Analyses, conseils et prescriptions portent sur la situation personnelle, familiale et professionnelle du client, le contenu de son patrimoine (éléments financiers et immobiliers), mais également sur les modes de détention (en direct, via diverses enveloppes ou formes sociétaires) le tout à la lumière de ses objectifs, ses besoins et son profil de risque.
CGP & Associés dispose pour cela de quatre agréments : conseil en investissements financiers, courtier en assurance, intermédiaire en transactions immobilières et la compétence juridique appropriée.
BILAN & STRATEGIE RETRAITE
Retraite Bilan & Stratégie
Comprendre votre situation, évaluer vos droits. Optimiser et définir une stratégie de fin de carrière
BILAN - STRATEGIE PATRIMONIALE ET FISCALE
Bilan Stratégie Stratégie Patrimoniale et Fiscale
Auditer votre situation personnelle et tous les éléments de votre patrimoine. Organiser et optimiser selon une stratégie personnalisée, adaptée à vos objectifs
Transmission protection de vos proches
Transmission protection de vos proches
Protéger votre famille. Transmettre votre patrimoine
Liquidation retraite
Liquidation retraite
Liquider, suivre et contrôler.
Déléguer les démarches auprès des caisses de retraite
Investissements immobiliers
Investissements immobiliers
Vous accompagner dans l’élaboration de votre stratégie immobilière (produits, mode de détention, fiscalité ...)
Investissements financiers
Investissements financiers
Vous accompagner dans le choix de vos investissements financiers (adapté à vos besoins et votre profil de risque) et dans le suivi des actifs
"Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite."
HENRY FORD
1863-1947
Envisager votre avenir patrimonial en toute sérénité
De l’évaluation de votre situation initiale à la création et à l’ajustement de votre stratégie d’investissement sur mesure, notre équipe expérimentée vous guide à chaque étape. Vos objectifs financiers deviennent notre mission, et nous sommes là pour vous offrir la tranquillité d’esprit tout au long de ce voyage enrichissant. Rejoignez-nous pour construire un avenir financier prometteur, étape par étape.
Évaluation complète de votre situation actuelle
Nous analysons votre situation professionnelle, personnelle, patrimoniale, vos revenus, dépenses, actifs, dettes.
Définition de vos besoins et objectifs long terme
Nous écoutons et vous accompagnons dans la définition de vos besoins, vos objectifs personnels et financiers à long terme.
Analyse financière et projections futures
Nous effectuons une analyse approfondie de vos ressources financières en période d'activité et à la retraite et vous proposons des solutions réalistes en adéquation avec votre profil de risque et vos objectifs
Stratégies patrimoniales sur-mesure
Nous concevons des stratégies personnalisées pour optimiser votre patrimoine, gérer efficacement les aspects fiscaux, anticiper vos besoins de revenus actuels et futurs et répondre à vos souhaits de transmission.
Plan d'action perenne et suivi dédié
Nous établissons un plan d'action détaillé et personnalisé et vous accompagnons tout au long du processus avec un suivi régulier pour ajuster les choix en fonction de votre évolution personnelle et des conditions du marché.
Ce que disent nos clients
Anticiper votre retraite avec les conseils d'un expert
"Les choix d'aujourd'hui permettront les choix de demain"
- Vous vous interrogez sur vos droits acquis
- Vous souhaitez optimiser vos droits auprès des régimes de retraite obligatoires
- Vous cherchez à comparer et diversifier les solutions retraite
Ces questions sont non seulement légitimes mais cruciales pour une transition réussie vers la retraite.
Anticiper, définir le temps qu’il vous reste pour agir, décider, choisir les actions, c’est ici que notre expertise entre en jeu.
Grâce à une certification spécialisée en Conseil Patrimonial dédié à la RETRAITE, le cabinet CGP & Associés est parfaitement équipé pour vous aider à travers ces complexités.
Quel que soit le stade de votre parcours professionnel, notre accompagnement est conçu pour vous offrir des solutions précises et sur-mesure.
Faîtes confiance à notre expertise pour transformer ces questions en un plan d’action robuste qui sécurise votre avenir.
L'union fait la force
InComon est né du regroupement d’une vingtaine de cabinets, professionnels du patrimoine, qui ont décidé de mettre en commun leur expérience et leurs besoins.
L’ambition d’InComon est de permettre le développement des cabinets membres, au moyen de la création d’outils et de prestations mutualisés avec pour ambition de renforcer la relation client.
Contacter le cabinet CGP & Associés
Conseil en Gestion de Patrimoine
23 avenue Victor Hugo – 75016 Paris
06 38 65 00 43
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